Отечественным банкам потребуется 1,5 триллиона рублей

«Потери российских банков для создания дополнительных резервов составят около 1,5 трлн руб. Рост просрочки в зависимости от секторов экономики может увеличиться в 2 раза, а для его предотвращения банкам придется наращивать резервы за счет собственных средств. В итоге это грозит прямыми убытками финансовому сектору, банкротством региональных банков и бизнесов», – отмечают в своем исследовании специалисты Института Гайдара.

Они утверждают, что важным каналом, через который экономический спад повлияет на банковскую систему, является увеличение просроченной задолженности по кредитам.

В частности, экономисты обращают внимание на то, что «за последние 7 лет доля просрочки менялась довольно значительно, и особенно высокие ее уровни наблюдались по кредитам индивидуальных предпринимателей (ИП). К примеру, в 2013 г. только 5% кредитов ИП были просрочены, однако на начало 2017 г. этот показатель подскочил почти до 20%, а в начале текущего года превысил 10%. Для сравнения, просроченная задолженность по кредитам физлиц составляет около 5%».

Ученые полагают, что с учетом существенной потери доходов бизнеса и части населения в связи с кризисом и ограничительными мерами просроченная задолженность по кредитам физлиц и ИП увеличится как минимум в 2 раза.

«Это соответствует периоду кризиса 2014–2015 гг., когда просроченная задолженность по кредитам физлицам выросла примерно вдвое (для ИП рост был значительно больше, однако их доля в балансах банков крайне мала – порядка 0,6%)», – говорится в исследовании специалистов.

Заметим, просрочка по кредитам имеет место быть. Так, по данным Центробанка, на 1 апреля уровень долговой нагрузки домохозяйств достиг исторического максимума – почти 11%. При этом подчеркивалось, что это значение не в полной мере отражает реальное положение российских заемщиков.

«Что же касается просроченной задолженности по кредитам госкомпаниям, то она в меньшей степени была подвержена кризисным явлениям и сейчас находится на максимальном уровне за последние шесть лет», – замечают экономисты.

Несмотря на это, они прогнозируют рост просрочки по кредитам у госкомпаний до 20%.

Просроченная задолженность населения РФ перед банками.

В секторальном разрезе, по мнению экономистов, рост просроченной задолженности менее всего затронет те сектора экономики, которые активно поддерживаются государством. К таким отраслям специалисты Института Гайдара относят транспорт, нефтегазовую отрасль и металлургию – они совокупно занимают 13% от всего портфеля. При этом сельское хозяйство (доля в 3,2%) скорее всего столкнется с некоторым сокращением – можно ожидать роста задолженности на 10%. По остальным же отраслям ученые прогнозируют рост просрочки на 50%. Для сравнения, доля кредитов, выданных ретейлу, превышает 40% от общего объема выданных нефинансовым организациям займов. Таким образом, по прогнозам ученых, в среднем просроченная задолженность по кредитам юрлиц увеличится почти на 39%.

Они также предполагают, что 75% от новой образованной просроченной задолженности банки вынуждены будут покрыть резервами, при этом неизвестно, какова временная структура просроченной задолженности сейчас у банков и как это соотносится с общей суммой выделенных под просроченную задолженность резервов.

«Следовательно, при росте задолженности неизвестно, растет она по обеспеченным кредитам или нет, задолженность на один день или уже на полгода и т.д. Таким образом, в этом приросте будут содержаться резервы на возможные потери, возникшие как из-за новой просроченной задолженности, так и из-за старой, по которой увеличились сроки просрочки», – подчеркивают специалисты Института Гайдара.

«Вследствие роста просроченной задолженности в соответствии с прогнозом банковский сектор вынужден будет дополнительно создать резервов на сумму в 1,5 трлн руб., что соответствует падению балансового капитала всего банковского сектора на 15,7%. В этом случае ряд банков из первой сотни потеряют существенную часть капитала», – резюмируют ученые Института Гайдара.