124 опрос - Сентябрь 2002

Дата публикации
Четверг, 26.09.2002

Авторы
С. Цухло

Серия
124 опрос - Сентябрь 2002. Российский бюллетень конъюнктурных опросов - Промышленность

Аннотация
В сентябре сохранилась положительная динамика важнейших индикаторов российской промышленности. Продолжающийся рост платежеспособного спроса позволил сократить объемы бартера и нарастить выпуск без увеличения избыточных запасов готовой продукции. Все менее интенсивно снижается реальная прибыль предприятий. Однако прогнозы предприятий (денежные продажи и выпуск) потеряли в сентябре несколько пунктов оптимизма.
В этом выпуске: Какие факторы усиливают конкуренцию на рынках сбыта российских промышленных предприятий (1996-2002 гг.)

Результаты опроса 856 предприятий.

Сентябрь 2002 года (в процентах к сумме ответов)

Как в последнем месяце изменились:

рост

нет изменений

снижение

нет ответа

баланс

объем производства

38

50

12

0

+26

цены на вашу продукцию

25

71

3

1

+22

платежеспособный спрос

22

67

10

1

+12

объем бартерного спроса

4

58

15

23

-11

др.виды неденежного спроса

7

65

8

20

-1

ваша доля на рынках сбыта

13

45

6

36

+7

продажи отечеств.продукции

10

38

5

47

+5

продажи импортн.продукции

6

28

3

63

+3

           

Как вы оцениваете текущий физический объем:

выше нормы

нормальный

ниже нормы

нет ответа

баланс

спроса на продукцию

1

39

59

1

-58

экспортного спроса

2

26

39

33

-37

запасов готовой продукции

26

48

16

10

+10

доступность кредитов

1

53

30

16

-29

           

Как изменится в ближайшие 2-3 месяца:

возрастет

не изменится

снизится

нет ответа

баланс

объем  производства

36

54

9

1

+27

цены на вашу продукцию

39

56

2

3

+37

платежеспособный спрос

26

63

10

1

+16

объем бартерного спроса

4

56

14

26

-10

др.виды неденежного спроса

8

63

7

22

+1

ваша доля на рынках сбыта

12

50

4

34

+8

продажи отечеств.продукции

8

43

3

46

+5

продажи импортн.продукции

4

33

3

60

+1

Частота упоминания факторов, усиливающих конкуренцию на рынках сбыта российских промышленных предприятий, %

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1. сокращение внутреннего платежеспособного спроса

81

81

76

64

48

53

53

2. рост объема импорта

31

23

28

8

9

14

23

3. лучшее качество импорта

7

9

11

7

14

10

18

4. низкие цены импорта

17

14

18

5

9

12

12

5. возможность  рекламировать продукцию предприятий

4

2

4

3

6

4

5

6. сдерживание цен российскими конкурентами

14

15

15

20

23

23

26

7. проникновение на Ваши рынки сбыта российских производителей

18

25

25

26

34

36

44

8. деятельность МАП и Правительства РФ

8

9

4

6

3

5

6

9. деятельность торгово-посреднических организаций

9

13

16

24

22

18

15

10. прочие

11

6

6

6

9

7

5

Примечание. В 1998 г. вопрос задавался в марте.



 

В сентябре интенсивность роста платежеспособного спроса увеличилась еще на нес­колько пунктов и вышла на уровень осени 2001 г., когда был зарегистрирован самый высокий темп рост этого показателя за последние два года. Т.о. истекший квартал стал для российской промышленности, безусловно, самым благоприятным периодом в 2002 г. Рост продаж за деньги восстановился к сентябрю во всех отраслях, кроме легкой промышленности. А начавшееся снижение денежной реализации в стройиндустрии объясняется близким завершением строительного сезона. Трехмесячный рост нормальных продаж выправил оценки объемов платежеспособного спроса. Доля ответов "нормальный" выросла до 39% и стала лучшим значением последних 11 месяцев. Больше всего подобных оценок получено в металлургии (70%), химии и нефтехимии (64%).

Позитивная динамика платежеспособного спроса сказалась пока только на бартерных сделках. В сентябре объемы бартера в российской промышленности сокращались на 4 пункта быстрее, чем в предыдущем месяце. Однако до самых высоких темпов снижения, зарегистрированных в конце 2001 г. и, тем более, в конце 2000 г., сентябрьские результаты "не дотягивают" 9-15 пунктов. А вот динамика вексельных и зачетных сделок опять выглядит настораживающе. Начавшееся было сокращение этих операций застопорилось. Сентябрьский баланс (интенсивность изменения) составил всего -1% после -7% в августе. Однако абсолютный рост подобных сделок зарегистрирован только в машиностроении и легкой промышленности.

По оценкам предприятий, в III кв. увеличивались продажи как отечественных товаров, так импортных. При этом интенсивность роста продаж российских товаров (+5%) превосходила интенсивность продаж импортных аналогов (+3%). В предыдущем квартале ситуация была не в пользу отечественных предприятий: -1% против +2%.

Рост продаж за деньги позволяет российским предприятиям все интенсивнее наращивать выпуск. В сентябре баланс изменения производства вырос еще на 5 пунктов. Увеличение выпуска имело место во всех отраслях, кроме пищевой промышленности, стройиндустрии (сезонность) и цветной металлургии.

Рост спроса в августе-сентябре "перевесил" рост выпуска - избыточность запасов готовой продукции снизилась на 7 пунктов. Предприятия использовали часть складских накоплений для максимально быстрого (и без дополнительной нагрузки на производство) удовлетворения новых заказов. Недостаток запасов, препятствующий подобной стратегии, сохраняется в металлургии, лесном комплексе и появился в пищевой промышленности.

Темпы сокращения реальной прибыли снижаются четвертый месяц подряд. Баланс изме­нений этого показателя в сентябре остался отрицательным, т.е. снижение прибыли в российской промышленности продолжается. Но интенсивность сокращения постепенно падает. Абсолютный рост прибыли зарегистрирован в сентябре только в черной металлургии и легкой промышленности.

Прогнозы изменения платежеспособного спроса потеряли в сентябре несколько пунктов оптимизма. Однако в промышленности по-прежнему ощутимо преобладают надежды на рост денежных продаж. Особенно велики они в черной металлургии и машиностроении. Снижение платежеспособного спроса ожидается только в промышленности строительных материалов.

Прогнозы изменения бартера "набрали" несколько пунктов пессимизма и вышли на уровень самого интенсивного снижения за последние 20 месяцев. Бартер будет сокращаться во всех отраслях, кроме химии, нефтехимии и пищевой промышленности.

Прогнозы изменения объемов вексельных и зачетных сделок третий месяц подряд сохраняют минимальные (+1%) ожидания роста. Сокращение подобных сделок возможно только в лесном комплексе, легкой и пищевой отраслях.

Снижение оптимизма прогнозов продаж, нежелание использовать бартер и минимальные надежды на векселя и зачеты обусловили негативные изменения планов выпуска. В сентябре баланс ожидаемых изменений производства упал сразу на 11 пунктов. Но сохранение положительных значений этого показателя свидетельствует о преобладании в российской промышленности планов расширения производства. Абсолютное сокращение выпуска возможно в ближайшее время только (и то в силу сезонности) в промышленности строительных материалов.

Перейти к другим выпускам